Le Cabinet AdriaWM

Préparation de l'homme à voler un avion

Notre équipe

Notre histoire

Le Cabinet AdriaWM est la rencontre de deux professionnels du monde de la gestion de patrimoine et de la banque qui ont toujours mis le client au centre de leurs démarches. 

Cette rencontre a donné lieu à une Méthodologie déposée qui permet d’illustrer de façon ludique les différents leviers d’un patrimoine. Cette démarche permet à nos clients – à travers des échanges et des visuels ludiques – de s’approprier toutes les grilles de lecture pour comprendre comment s’organise, se structure, se développe, se protège et se transmet un patrimoine. 

A travers un « parcours client » centré autour des objectifs de vie, nous avons toujours souhaité vulgariser les mécanismes et propos souvent – et à tort – jugés complexes. Le cabinet AdriaWM hérite de la force de ses associés qui ont toujours réfléchit – non pas comme des professionnels – mais leurs clients. 

Le cabinet AdriaWM existe grâce à ses clients et se développe pour ses clients. Grâce à notre portefeuille clients historique, nous avons une idée très précise des besoins et attentes et œuvrons au quotidien pour apporter toujours les meilleures réponses aux questions toujours plus nombreuses. 

L’ensemble de nos collaborateurs adhèrent pleinement à cette philosophie centrée client : Aujourd’hui, Demain, Ensemble. 

Notre équipe

Les associés fondateurs, Pierre DEFRANCE et Ante KOVAC, cumulent 50 ans d’expérience en banque, assurance et gestion de patrimoine. 

Pierre, 40 ans

Ante, 10 ans

Pierre & Ante sont entourés d’une équipe pluridisciplinaire partageant les valeurs suivantes : la volonté et le besoin de toujours mieux servir et accompagner nos clients sur du long terme, la rigueur, la culture de l’écrit et le besoin de toujours modéliser davantage pour que le cabinet, l’expérience client, collaborateur et partenaire soit toujours meilleur. 

Nos collaborateurs viennent de différents horizons : du journalisme, du droit, de l’ingénierie ou du commerce. Ensemble, nous apportons de façon collégiale des réponses aux besoins et aux stratégies de nos clients. 

Notre vision

Le cabinet AdriaWM souhaite démocratiser la gestion de patrimoine au plus grand nombre en apportant un socle pédagogique participant à l’éducation financière de chacun. Engagés au quotidien dans les besoins actuels et futurs de nos clients, nous souhaitons regrouper un potentiel d’épargnant partageant nos valeurs et reconnaissant en nous un levier pour un avenir meilleur et anticipé. 

En regroupant ces épargnants, en grandissant ensemble, nous souhaitons contribuer à un monde meilleur. De façon très directe, nous apportons une transparence totale sur nos modes de rémunération et contribuons directement à réduire les frais dans l’intérêt de nos clients.  De façon plus indirecte, nous sommes fiers d’orienter des sommes d’épargne importante vers des supports éthiques répondant aux normes ESG et ISR 

Enfin, comme traiter les 4 métiers de la gestion de patrimoine (banque, finance, assurance & immobilier), il nous semblait indispensable de répondre aux attentes de nos clients sur le bon équilibre à trouver entre la présence et le conseil d’un côté et de l’autre côté l’autonomie et l’agilité attendu par nos clients. 

Une question ? 

N'hésitez pas à contacter nos équipes. Nous serons ravis de répondre à toutes vos questions !

 

Vous pouvez également prendre rendez-vous avec nos conseillers en gestion de patrimoine.