L’exercice de la profession doit répondre aux critères de neutralité et d’indépendance. En effet, cette philosophie nous permet de toujours partir de la situation et du besoin de nos clients. Les solutions et les produits ne seront que la conséquence de ce travail d’analyse et de préconisations. Ce positionnement est possible car nous ne dépendons d’aucun distributeur, promoteur de produits, banquier ou assureur et que, pour autant, nous répertorions une très large part des solutions disponibles du marché. La liste des partenaires référencée par le cabinet se trouve sur notre document d'Entrée en Relation. Nous précisons toutefois que ce document est voué à évoluer en référençant de nouveaux partenaires répondant aux besoins de nos clients.
Les relations nous liant à nos clients sont avant tout des relations humaines, de confiance et de long terme. Nous accompagnons parfois une personne, souvent une famille, et parfois différentes générations dans leurs thématiques respectives. Dans ce contexte, nos clients nous font confiance, et nous nous construisons toujours plus pour leur rendre cette confiance dans le temps.
A l’image d’un médecin généraliste, le Conseil en Gestion de Patrimoine est souvent le premier référent patrimonial qui, par sa capacité d’analyse et de diagnostic, peut comprendre – dans sa globalité - la situation de chacun de ses clients. Dès lors, il sera à même de répondre à de nombreuses interrogations et réflexions. Lorsqu’une expertise spécifique et complémentaire devient nécessaire, le Conseil en Gestion de Patrimoine endosse, sur demande des clients, le rôle de chef d’orchestre.Cette caractéristique permettra d’allier des avocats, des notaires, des experts-comptables ou d’autres acteurs spécialisés lorsque la situation le justifie.
De nombreux métiers sont concernés par le virage numérique et digital. Le Conseil en Gestion de Patrimoine l'est aussi particulièrement. Notre vision claire de l’avenir de notre profession et de ce défi nous permet de prendre les devants. Notre politique numérique répond aux exigences de nos clients qui sollicitent notre intervention sur toujours plus de sujets. Chez AdriaWM, la technologie nous assiste dans nos fonctions support (Back & Middle office), ce qui permet de renforcer notre présence à vos côtés en nous dégageant toujours plus de temps. Notre expérience du métier, de la relation client, et notre Méthode, nous permettent de faire émerger et d'appréhender l'ensemble de vos besoins. Notre vision du Conseil en Gestion de Patrimoine : être le partenaire de votre stratégie financière, être l’assureur d’antan, le banquier de demain.
Nous accordons une importance particulière à la qualité des réponses apportées. Bien souvent, les sujets pour lesquels nous sommes sollicités requièrent une analyse, une réflexion et un retour complet, clair et pédagogique.Dans ce contexte et dans l’optique d’être les plus exhaustifs possibles, nous attachons une importance particulière à la culture de l’écrit qui vient renforcer notre disponibilité et notre réactivité.
