Accompagnement personnalisé
pour valoriser et pérenniser
votre patrimoine
OPEN FAMILY OFFICE
Dans le domaine de la finance et du patrimoine, le conseil individualisé et collégial, qui prend en compte tous les aspects d'une situation, et pensé pour perdurer dans le temps, est très rare.
Pour répondre à ces enjeux multiples, nous avons mis au point une solution unique :
OPEN FAMILY OFFICE
NOTRE SIGNATURE
ADRIA Wealth Management
Cabinet de gestion de patrimoine offrant un conseil patrimonial de haut niveau, basé sur les standards de la gestion de fortune.
Grâce au dispositif collégial, rendant le conseil patrimonial global et pluridisciplinaire nous proposons à nos clients des solutions uniques, alignées sur un patrimoine, une histoire familiale, et des objectifs spécifiques à chacun au sein d’une relation placée dans la durée.
FAMILY OFFICE FAMILY OFFICE
Nos principes d'action
Éthique
Nous privilégions les investissements à impact positif et accompagnons nos clients dans leurs sensibilités financières et sociétales.
Équipe patrimonialedédiée
à votre écoute au quotidien pour accompagner votre réflexion, vous aider à élaborer votre stratégie patrimoniale et, si besoin, vous accompagner dans sa mise en oeuvre opérationnelle.
Indépendance et neutralité
Du conseil renforcée par la mutualisation des expertises et la prise de décisions collégiales.
Conseil patrimonial global
Avec un suivi régulier d’évolution des contextes juridiques, fiscaux, professionnels et familiaux permettant d’élaborer les solutions « sur mesure » et de les ajuster dans le temps.
Collège d’experts
Rassemblant les métiers directs et indirects de la gestion de patrimoine (assurance, banque, finance, immobilier, notariat, comptabilité, juridique).
Investissement sur toutes classes d’actifs
Grâce aux outils innovants, des milliers de
solutions et d’instruments financiers peuvent
être analysés et mis en perspective dans des
stratégies cohérentes pour vous donner un
véritable pouvoir de choix.
La relation H to H(Human to Human)
à l’heure où l’intelligence artificielle permet de brasser un volume spectaculaire de datas et de faire des préconisations d’investissement à un « instant T », nous restons persuadés qu’elle ne remplacera jamais l’intelligence collective humaine, seule capable d’anticiper et d’adapter le conseil patrimonial au changement rapide des contextes juridique, financier et fiscal et à l’évolution des aspirations d’une personne ou d’une famille tout au long de sa vie.
Nous mettons ces nouvelles technologies au service d’un conseil performant et efficient et d’une relation solide et durable.
Optimiser des coûts
grâce à la rapidité du traitement des données et réduire le temps de traitement d’un dossier, en amont et en aval - et augmenter le temps sur le coeur du sujet.
Briser les Silos
entre les métiers du conseil en centralisant les informations - pour connecter tous les besoins exprimés, obtenir une vision globale et cohérente d’une situation patrimoniale, et faire agir la puissance de la collégialité.
Automatiser les processus
pour consacrer plus de temps à l’écoute de vos besoins et à la recherche des solutions.
OPEN FAMILY OFFICE
la nouvelle façon d'aborder son patrimoine pour l'optimiser et le pérenniser.
NOS EXPERTISES
Une approche centralisée
Stratégie patrimoniale globale
Conseil juridique et fiscal
Conseil successoral et matrimonial
Droit en fiscalité internationale du patrimoine
Recherche et sélection de solutions d’investissement
Assurance
Banque
Finances
Immobilier
Posez-nous vos questions
Le Tripode©
Nous utilisons les nouvelles technologies et des outils interactifs permettant de connecter tous les aspects de votre situation patrimoniale.
Modèle économique
Reflet de notre identité singulière, notre modèle économique s’appuie sur une approche de conseil global exercée dans un esprit de neutralité et de continuité patrimoniale permettant de garantir des décisions éclairées, durables et alignées avec chaque histoire familiale.
L’ÉQUIPE
ADRIA Wealth Management
Contactez-nous
Forts d'expérience en banque et en gestion patrimoniale, animés par la volonté de pratiquer un conseil patrimonial d'excellence, nous avons créé un modèle inédit d'Open Family Office, alliant collégialité, expertise financière, innovation et proximité humaine pour accompagner nos clients dans la structuration, le développement et la transmission de leur patrimoine selon les standards de qualité des plus grandes maisons de gestion de fortune.
“
ANTE
La véritable innovation ne réside pas toujours dans la technologie. Elle consiste aussi à formuler une promesse unique - et à s'organiser pour la tenir. Adria Wealth Management est née de cette conviction.
“
PIERRE
Comprendre aujourd'hui, anticiper demain et accompagner nos clients dans la durée, en mobilisant des expertises internes et externes à forte valeur ajoutée, pour permettre à chacun de réaliser ses projets.
“
IVAN
À la croisée de l'analyse financière et du droit patrimonial, nous conjuguons une solide culture des marchés financiers et une expertise juridique et fiscale, afin d'appréhender avec précision les enjeux patrimoniaux.
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Optimiser des coûts
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La véritable innovation ne réside pas toujours dans la technologie. Elle consiste aussi à formuler une promesse unique - et à s'organiser pour la tenir. Adria Wealth Management est née de cette conviction.
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Nous mettons ces nouvelles technologies au service d’un conseil performant et efficient et d’une relation solide et durable.
Optimiser des coûts
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Briser les Silos
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Honoraires d’ingénierie patrimoniale
Facturation à la mission pour rémunérer le temps et la compétence. Prestations proposées sur la base de forfaits et indépendamment du capital ou du patrimoine associé.
Commissions et rétrocessions de gestion
Frais de suivi transparents et alignés sur les meilleures pratiques pour répondre, le cas échéant, à une attente et un besoin sur la gestion opérationnelle.
Services connexes
Facturation sur devis et à la prestation lorsque le besoin sort du cadre forfaitaire et/ou pour toute demande spécifique.
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