Placez vos projets de vie au centre de notre accompagnement !

Nous accompagnons nos clients dans la gestion de leur patrimoine à travers une vision long terme et une Méthode © d'analyse complète.
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Taux de satisfaction
Le cabinet

Une autre vision de la gestion de patrimoine

Lorsque le Cabinet a été créé en 2019, nous avons observé le marché et les acteurs du secteur d’activité.

Nous sommes vite arrivés à deux constats :

1 . La solution « miracle » arrivait trop vite, quelle qu’elle soit.
‍
2 . Bien qu’il y ait une concurrence et beaucoup d’acteurs sur la place, la plupart ne couvrent souvent qu’un seul métier, voire deux, ce qui a tendance à orienter la préconisation.

Suite à la rencontre de deux professionnels du monde de la gestion de patrimoine et de la banque, le Cabinet a fait le choix de travailler sur les 4 métiers qui découlent de leur métier premier : le Conseil (assurance, banque, finance, et immobilier), et de positionner le client au centre de la démarche.
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NOTRE MISSION

Vous donner toutes les cartes pour comprendre et prendre les meilleures décisions

Nos objectifs sont de permettre à nos clients de comprendre tous les tenants et aboutissants d’un patrimoine à travers une Méthode © déposée, interactive et pédagogique, qui leur permet de :
Structurer
Organiser
Développer
Protéger
Transmettre un patrimoine
LA METHODE ©

La Méthode © déposée par AdriaWM a pour objectif de réfléchir avec nos clients autour de leurs objectifs et leurs projets pour mettre en place la stratégie patrimoniale à développer.

La Méthode©  permet d’avoir une vision globale et d’ensemble de tous les leviers et solutions au service de la construction, de la structuration, du développement, de la protection et de la transmission d’un patrimoine.

Cette Méthode © est très pédagogique et inter-active.
Elle permet aux clients d’être à même de prendre les bonnes décisions avec une vision long terme.

Vous accompagner sur l’ensemble de votre patrimoine

Assurance
Banque
Finance
Immobilier
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NOTRE PARCOURS CLIENT

Nous souhaitons que nos séances de travail communes et les acquis de compréhension qui en découlent vous soient bénéfiques, que vous nous mandatiez ou non par la suite.

À travers les trois rendez-vous de notre parcours client, mais aussi grâce à l’ensemble des écrits que nous vous soumettons, et des schémas que nous commentons et construisons ensemble, nous vous donnons accès à toute l’information nécessaire pour une prise de décision pertinente.
1
1er entretien de découverte
Sans aucun frais
Cet entretien se fait au travers de la Méthode Adria© déposée et dure environ heure. Nous analysons ensemble votre situation et identifions vos objectifs.
2
Remise de votre rapport patrimonial
Offert
Dès le deuxième entretien, nous vous remettons votre Rapport Patrimonial écrit. À travers cette restitution, nous nous assurons de notre parfaite compréhension de votre situation.
3
Présentation de la stratégie
Sans aucun frais
En amont du troisième entretien, nous convoquons en interne une réunion collégiale afin de définir, avec les associés et différents experts métiers, une stratégie adaptée à votre situation. Le troisième entretien consiste en la présentation de la stratégie préconisée. Dès lors, vous pouvez nous mandater à travers une Lettre de Mission pour la mise en place de la stratégie, à travers des séances de travail couvrant les 4 métiers (assurance, banque, finance et immobilier).
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Guillaume Estrade
Conseiller
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Quelques exemples de réflexion de notre parcours méthodologique


Notre objectif : Vous aidez à vous poser les bonnes questions.
‍
À travers nos outils de réflexion, vous allez rapidement comprendre comment vos choix et vos objectifs influent sur la gestion globale de votre patrimoine.
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NOS CLIENTS

Ils sont convaincus

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« Cabinet de conseil en gestion de patrimoine sérieux et proche de ses clients. »
Cabinet de conseil en gestion de patrimoine sérieux et proche de ses clients. Ils offrent une palette complète de services qui va au delà du simple investissement immobilier et qui permet de déléguer totalement la création de patrimoine en toute confiance. L'efficacité de leur conseil réside également dans les nombreuses heures dédiées à la formation client sur les sujets complexes (PINEL/LMNP/Assurance vie ....). Enfin, nous apprécions les qualités humaines et le professionnalisme de Messieurs KOVAC et ESTRADE.
Monsieur W
« Un cabinet sérieux, avec une démarche intéressante et professionnelle »
Un cabinet sérieux, avec une démarche intéressante et professionnelle. J'apprécie beaucoup la disponibilité, l'écoute et le suivi réalisé, qui permettent un accompagnement personnalisé et la mise en place d'une stratégie d'investissement appropriée.
Monsieur E
« Ils bénéficient d'un réseau important pour garantir le meilleur conseil. »
G. Estrade et A. Kovac écoutent et comprennent le profil et les projets de leur client et en tiennent compte dans leur analyse et leur proposition. Ils bénéficient d'un réseau important pour garantir le meilleur conseil. La communication est transparente et fiable. Ils sont abordables, disponibles, réactifs et pédagogues. Je recommande sans réserve AdriaWM.
Christine
« Chez AdriaWM j’ai trouvé une réponse claire à chacune de mes questions. »
« Ma profession de juriste fait que je suis très tatillonne sur les détails. Chez AdriaWM j’ai trouvé une réponse claire à chacune de mes questions et je peux aujourd’hui me réjouir d’avoir fait confiance à cette équipe. »
Madame M
« Nous avons appris des choses intéressantes.. »
Nous avons appris des choses intéressantes, et des points importants ont été illustrés via des mises en situation. L’entretien de découverte nous a permis de combattre des idées reçues mais aussi de dégrossir les sujets de la gestion de patrimoine, des investissements. Nous avons été confortés dans la direction dans laquelle nous souhaitions aller.
Monsieur et Madame B
« La Méthode est très pédagogique.. »
La Méthode est très pédagogique, les graphiques et les schémas permettent de démocratiser le sujet de la gestion de patrimoine ! Le rythme adopté nous convient très bien car nous aimons prendre le temps de tout comprendre avant de décider.
Monsieur & Madame Y
« La Méthode est très satisfaisante.. »
la Méthode est très satisfaisante, elle permet de vulgariser et de mettre des images sur les différentes thématiques qui entrent en jeu. On a une approche globale et complète. Contrairement à d’autres acteurs, le rythme d’AdriaWM nous convient mieux, on arrive moins vite aux produits.
Monsieur G
« Les visuels de la Méthode sont très pragmatiques et directs..»
Les visuels de la Méthode sont très pragmatiques et directs, cela permet d’aller droit au but. Pour les gens comme moi qui ont quelques craintes, cette approche est la meilleure car rassurante. C’est à la suite de nos deux premiers entretiens que j’ai décidé de confier la gestion de mon patrimoine à AdriaWM.
Monsieur E
nos parutions

Ils parlent de nous

"Construire aujourd’hui la gestion de patrimoine de demain"

Dossier : Supplément : Fintech & croissance Magazine N°785 Mai 2023
Découvrez notre entretien dans le magazine La Jaune et la Rouge, les nouvelles de l'École polytechnique et de l'AX et des infos sur les alumni.

"Ante Kovač, dirigeant du cabinet de gestion de patrimoine AdriaWM, revient sur le projet de transformation et de digitalisation du cabinet qu’il a lancé afin de repenser et réinventer les contours de son activité pour concilier l’humain et la technologie, mais aussi la dimension conseil et l’approche solutions / métiers au service d’une expérience et d’un parcours client complet, plus fluide et à forte valeur ajoutée. Entretien."
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