LA METHODE ©
La Méthode © déposée par AdriaWM a pour objectif de réfléchir avec nos clients autour de leurs objectifs et leurs projets pour mettre en place la stratégie patrimoniale à développer.
La Méthode© est structurée autour de la carte Adria.
Cette carte permet d’avoir, sur un seul visuel, l’ensemble des éléments qui structurent, organisent, développent, protègent et transmettent un patrimoine, éléments qui interagissent entre eux tout au long de la vie.
La bonne compréhension de ces éléments et de leurs interactions permet d’avoir une vision long terme de l’évolution du patrimoine et de bien planifier ses projets et objectifs.
Au-delà des solutions et produits qui existent sur le marché, une bonne adéquation avec les contextes familiaux, professionnels, fiscaux et juridiques permet de sécuriser les décisions prises et leur mise en œuvre.
Le suivi de l’évolution de chaque élément permet un (re) cadrage des décisions prises et assure, dans le temps, de sécuriser et de conforter ces décisions ainsi que de pérenniser le patrimoine.
La carte patrimoniale adria ©
