Publié le :
13/11/2023
Bâtir son patrimoine est une quête, une aventure jalonnée de décisions et d'efforts. Le trésor ainsi constitué, reflet de votre réussite, constitue aussi un héritage pour les générations futures. Mais comment garantir sa pérennité ?
La société de gestion de patrimoine est votre boussole dans cet univers financier : elle vous guide, vous conseille, et vous accompagne dans la valorisation de vos actifs.
Plus qu'une simple entreprise financière, elle est votre partenaire de confiance, spécialisé dans la gestion, la valorisation et la transmission de vos actifs.
Elle intervient dans des domaines tels que l'immobilier, les investissements, la fiscalité ou encore la prévoyance.
Opter pour une collaboration avec une société de gestion de patrimoine, c'est choisir la sérénité pour vos projets. C'est confier votre capital à un navigateur expérimenté, prêt à vous guider vers des horizons prometteurs.
Vous posez les bases d'un avenir financier épanoui.
Naviguer dans la “haute mer” de la constitution de son patrimoine personnel nécessite d’avoir un bon capitaine et une boussole fiable.
En effet, se lancer seul, c'est risquer de se perdre dans l'immensité des opportunités et des pièges du marché.
La société de gestion de patrimoine joue le rôle de capitaine et de boussole.
Grâce à son expertise, elle déchiffre pour vous le meilleur chemin à prendre, les meilleures solutions à choisir. Elle veille à la protection de votre trésor, optimisant votre fiscalité pour une transmission harmonieuse.
Chacun de nous est unique, et c'est avec cette sensibilité que les sociétés de gestion de patrimoine adaptent leurs conseils à vos ambitions. En somme, vous vous offrez une navigation sereine, guidée par des experts, vers un avenir radieux pour votre capital.
Alors, prêt à hisser les voiles ?
Voici quelques repères à suivre pour choisir au mieux :
En suivant ces 10 repères, vous trouverez le guide parfait pour votre aventure financière. Mais attention, il faut aussi savoir éviter les pièges !
La gestion de patrimoine est un art, semblable à la navigation. Pour éviter les pièges, voici les écueils courants que vous devez connaître :
N’écoutez pas les sirènes des promesses irréalistes.
Un bon conseiller en gestion de patrimoine saura rester ancré dans la réalité et ne vous présentera pas d’offres trop alléchantes.
Évitez les conseillers à la solde du Capitaine Commission.
Certaines sociétés en gestion de patrimoine peuvent vous orienter vers des placements non adaptés à votre situation, car ils perçoivent une commission.
Tracez la route uniquement avec ceux qui ne quitteront pas le navire.
Souvent les sociétés de gestion investissent beaucoup dans les nouveaux clients, en délaissant les autres. Vérifiez que votre prestataire fidélise ses clients sur le long terme, pour garantir la pérennité de votre patrimoine.
Quand vous vous serez assuré de la fiabilité de votre guide, ayez confiance en son expertise. Elle est là pour vous conseiller au mieux, en fonction de votre situation, en faisant fi des tendances. Elle a pour rôle de vous aider à diversifier vos placements pour sécuriser votre capital.
Bonne navigation !
Le gestionnaire de patrimoine est le compagnon de route de votre voyage patrimonial. Il évalue votre situation patrimoniale et fiscale, cible vos objectifs et vous oriente grâce à son expertise en matière financière et fiscale.
La société de gestion de patrimoine suit plusieurs étapes pour vous accompagner au mieux.
Très souvent, elle débute avec une exploration de votre situation. Elle appréhende vos objectifs et vos attentes, et elle évalue votre tolérance au risque.
Une fois à bord du navire, elle dévoile une stratégie sur-mesure, telle une carte au trésor, aligné avec vos objectifs.
Comme le temps en haute mer, les marchés sont fluctuants. Le gestionnaire vous aide à garder le cap et le repositionne si des changements arrivent dans votre vie.
Tout au long de son accompagnement, il identifie les opportunités financières ou immobilières, adaptées à votre situation.
En choisissant un gestionnaire de patrimoine qui suit ces étapes, vous avez déjà opté pour un navigateur de qualité. Mais il est possible de faire encore mieux !
Opter pour le loup de mer
Le navigateur vous offrira un bon accompagnement. Plus expérimenté, le loup de mer, lui, mènera votre patrimoine vers l’excellence et la pérennité.
Pour atteindre cet objectif avec vous, AdriaWM a mis au point une Méthode© déposée, unique sur le marché. C’est comme si nous vous offrions une longue vue pour prendre les bonnes décisions avec une vision long terme.
Cette Méthode© est structurée autour de la Carte AdriaWM, qui dévoile la structure patrimoniale et éclaire votre route financière.
Grâce à ces deux outils de navigation, les conseillers d’AdriaWM préparent votre Odyssée. Découverte, Analyse et Stratégie sont les trois étapes clés de la collaboration efficace que nous vous proposerons.
Choisir celui de parcourir plusieurs océans
AdriaWM est un partenaire de confiance, capable de naviguer sur toutes les mers : l'assurance, la banque, la finance, et l’immobilier, en complément du métier premier : le Conseil.
En mer comme en gestion de patrimoine, la reconnaissance des pairs est essentielle pour valider la fiabilité d’un prestataire. AdriaWM détient l’ensemble des agréments nécessaires pour auprès d’associations professionnelles agréées par l’AMF, et auprès d’institutions (agrément CIF, IOB, IAS, et Carte T).
AdriaWM définira, avec vous, une stratégie précise et une navigation sécurisée, pour vous guider vers des horizons sereins. Embarquez avec nous pour une aventure mémorable !
La gestion de patrimoine est une véritable quête personnelle à travers les défis financiers.
Les erreurs dans ce domaine peuvent vous coûter très cher et vous faire perdre plusieurs années d’épargne ou d’investissement.
Choisir un partenaire de confiance, comme AdriaWM, est un moyen de réduire les risques des promesses irréalistes et de la négligence.
Votre avenir financier mérite réflexion et action. Protégez vos actifs et préparez vos investissements pour construire un patrimoine digne d’être transmis, grâce à une excellente société de gestion de patrimoine.
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