La Méthode
Une Carte Patrimoniale 360°
Une Carte Patrimoniale 360°
La Méthode
Notre Vision
Partir de vos projets et bâtir une stratégie sur-mesure.
Partir de vos projets et bâtir une stratégie sur-mesure.
Notre Vision
Notre Vision
Partir de vos projets et bâtir une stratégie sur-mesure.
Notre Démarche
Le Conseil en Gestion de Patrimoine n’est – selon nous – pas suffisamment répandu ni accessible.
Nous sommes en effet moins de 5 000 Conseillers en Gestion de Patrimoine CIF (Conseiller en Investissement Financiers) en France ce qui ne permet pas à – un trop grand nombre de foyers – d’accéder à du conseil personnalisé et individualisé.
Nous y répondons en trois points.
Comprendre comment s'articule votre patrimoine est primordial.
C'est en analysant chacun de ces éléments que nous pourrons, ensemble, dessiner votre Carte ADRIA© et ainsi définir votre potentiel.
Vos
Projets
Vos
Actifs
Votre
Epargne
Votre
Prévoyance
Pourquoi ? Combien ? Comment ?
Apprendre à vous connaître est fondamental. Trois questions auxquelles nous trouverons réponse ensemble en utilisant notre Guide ADRIA©. Un audit ludique et pédagogique qui vous permettra surtout d'ajuster le curseur sur tous les éléments de votre vie.
L'équipe d'experts Adria couvre tous les domaines du patrimoine : Immobilier, Finance, Assurance, Banque.
Nos ingénieurs patrimoniaux, fiscalistes et responsables de pôles prêtent main forte à votre conseiller patrimonial.
Nombreux sont les acteurs spécialisés qui ne peuvent offrir cette polyvalence, véritable garantie d'indépendance chez Adria. Nous vous proposerons toujours les solutions les plus adaptées à vos besoins.
Au travers de cette expertise, vous bénéficierez d'outils puissants d'analyse de votre situation et d'une visibilité totale sur les solutions d'investissements disponibles sur le marché.
Identifier ensemble
vos projets de vie
Tout commence par une rencontre avec votre conseiller pour connaître votre situation, vos attentes et vos projets.
Il sera votre interlocuteur unique, toujours à vos côtés pour mener à bien ces projets.
Bâtir votre Plan
Long Terme
Nous appréhendons vos projets à l'échelle d'une vie, pour construire avec vous un plan d'investissement sur-mesure.
Toutes les dimensions patrimoniales sont prises en compte, de l'immobilier à la finance.
Vous donner toute l'expertise du cabinet
Ingénierie patrimoniale, expertise financière, légale et fiscale, conseil, planification.
Vous avez directement accès à tous ces savoir-faire et aux services de gestion associés.
Être toujours présent pour vous conseiller
Votre conseiller connaît votre situation et a vocation à vous accompagner pour de nombreuses années.
Notre objectif : que vous soyez toujours satisfait dans 20 ans, des solutions que nous vous apportons aujourd'hui.